新卒Salesforce担当がハマった初歩的なミスとその対策

Salesforceに触れ始めた直後は、数多くの設定やカスタマイズに頭を悩ませることが多いです。今回は、私が実際に遭遇した初歩的なミスとその対策を解説します。各項目の対策を実践する際の具体的な手順も合わせてご紹介するので、ぜひ参考にしてください。

カスタムオブジェクト作成してもタブに出ない

問題の概要：
カスタムオブジェクトを作成したのに、アプリケーション内に表示されるタブが見当たらず、どこからアクセスすればよいのか分からなくなるケースです。

原因と詳しい対策：

• 原因:
  Salesforceでは、カスタムオブジェクト作成後にタブが自動生成されるわけではありません。そのため、別途タブを作成し、アプリケーションに追加する必要があります。
• 対策詳細:
  1. カスタムタブの作成:
     • 手順:
       1. Salesforceの設定（Setup）に移動し、「タブ」または「Tabs」を検索します。
       2. 「新規カスタムオブジェクトタブの作成」ボタンをクリックします。
       3. 作成したいカスタムオブジェクトを選択し、タブのデザインやアイコンを設定します。
       4. 保存をクリックしてタブを作成します。
     • ポイント: タブの色やアイコンは、アプリ内での視認性を高めるために工夫するとよいでしょう。
  2. アプリケーションへの追加:
     • 手順:
       1. 「アプリケーションマネージャー」または「App Manager」にアクセスします。
       2. 使用しているアプリの編集画面に入り、ナビゲーション項目の設定を確認します。
       3. 作成したカスタムタブがリストにない場合、ドラッグ＆ドロップで追加します。
     • ポイント: タブの順番や表示件数も調整可能なので、ユーザーの使いやすさを考慮して配置しましょう。
  3. プロファイル設定の確認:
     • 手順:
       1. 自分のユーザープロファイルまたは該当するプロファイル設定にアクセスします。
       2. 「タブの表示設定」で、作成したタブが「表示」になっているか確認・変更します。
     • ポイント: 権限設定でタブが非表示になっていると、正しく追加しても見えなくなるため、プロファイルごとの設定は必ず確認してください。

項目を作成してもレコード詳細画面に出ない

問題の概要：
新たに作成したフィールドが、対象オブジェクトのレコード詳細画面に反映されず、表示されない場合があります。

原因と詳しい対策：

• 原因:
  フィールド自体は正しく作成されていても、ページレイアウトに追加されていない、またはフィールドレベルセキュリティの設定で非表示になっている可能性があります。
• 対策詳細:
  1. ページレイアウトの編集:
     • 手順:
       1. Salesforceの設定から「オブジェクトマネージャー」に入り、該当オブジェクトを選択します。
       2. 「ページレイアウト」をクリックし、使用中のレイアウトを編集モードで開きます。
       3. 画面左側のフィールドパレットから、該当フィールドをドラッグ＆ドロップして、適切な位置に配置します。
       4. 変更を保存して、レコード詳細画面での表示を確認します。
     • ポイント: 複数のページレイアウトがある場合、全てのレイアウトに追加するか、必要に応じてレコードタイプごとに設定を行いましょう。
  2. フィールドレベルセキュリティの設定:
     • 手順:
       1. 該当フィールドの詳細画面に入り、「フィールドのセキュリティ」または「Field Accessibility」を確認します。
       2. 各プロファイルがそのフィールドを「表示」または「編集」できるように設定します。
     • ポイント: ユーザーごとに異なる権限が設定されている場合、意図しない非表示状態になっていることがあるため、必要に応じて管理者と連携して設定を確認してください。

設定画面から戻れない

問題の概要：
Salesforceの設定画面に入った後、メイン画面に戻る方法が分からず、作業効率が下がってしまうことがあります。

原因と詳しい対策：

• 原因:
  初めてSalesforceの「設定」メニューに触れると、ナビゲーションの仕組みに慣れていないため、どのボタンやリンクがホーム画面へ戻るためのものなのか把握できない場合があります。
• 対策詳細:
  1. ナビゲーションバーの活用:
     • 手順:
       1. Lightning Experienceの場合、画面左上にあるSalesforceロゴまたは「App Launcher」アイコン（グリッド状のアイコン）をクリックします。
       2. 表示されるメニューから「ホーム」や目的のアプリケーションを選択して戻ります。
     • ポイント: ナビゲーションバーは常に画面上部に固定されているので、どのページからでも利用できる便利な機能です。
  2. お気に入りやブックマークの利用:
     • 手順:
       1. よくアクセスするページ（例：ダッシュボード、レコード一覧など）をブラウザのお気に入りに登録します。
       2. 設定画面から抜け出したい場合は、ブックマーク経由で直接目的のページにアクセスします。
     • ポイント: 作業中に何度も設定とメイン画面を行き来する場合、ブックマークを整理しておくと非常に効率が上がります。
  3. URL直接入力の活用:
     • 手順:
       1. SalesforceのURLはパターン化されているため、例えば「/lightning/page/home」と入力することで、直接ホームページに戻ることも可能です。
     • ポイント: ナビゲーションに迷った際の最後の手段として覚えておくと便利です。

数式項目文法ミス

問題の概要：
数式項目を作成中に文法エラーが発生し、正しい計算結果が表示されないケースです。

原因と詳しい対策：

• 原因:
  数式内での構文ミス、引用符や括弧の不足、または参照している項目名（API名）の誤りなどが原因となる場合があります。また、異なるデータ型の組み合わせでエラーが発生することも。
• 対策詳細:
  1. 公式ドキュメントやヘルプの活用:
     • 手順:
       1. 数式エディタ内に表示されるヘルプリンクをクリックして、公式ドキュメントを参照します。
       2. エラーに対応する具体的な原因や修正方法が記載されているので、指摘された内容を一つずつ確認します。
     • ポイント: 数式エディタには「構文チェック」ボタンがあるので、修正のたびにエラーが解消されるかどうか確認しましょう。
  2. エラーメッセージの読み込みと修正:
     • 手順:
       1. エラーメッセージに記載されている内容をよく読み、どの部分でエラーが発生しているかを特定します。
       2. 不足している括弧や誤ったフィールド参照、あるいは不適切な演算子などを修正します。
     • ポイント: エラーメッセージは具体的な問題箇所を示している場合が多いため、そこを重点的に確認してください。
  3. テストデータでの検証:
     • 手順:
       1. 数式項目の動作を検証するために、テストレコードを作成して実際の計算結果を確認します。
       2. 予期した結果と異なる場合、数式のロジック全体を見直します。
     • ポイント: 小さな数式で部分的にテストを行い、エラーが出ない段階で本格的な数式に統合すると効率的です。
  4. コミュニティやフォーラムの活用:
     • 手順:
       1. Salesforceの公式フォーラムや、Trailblazer Community、SNSなどで同じエラーについての解決策を検索します。
       2. 既に同じ問題を解決したユーザーの投稿を参考にすることで、短時間で修正方法を見つけられる場合があります。
     • ポイント: 他者の知見を取り入れることで、自分では気付かなかった解決策が見つかることがよくあります。

全て自力で調べた (AIアシスタントを使わなかった)

問題の概要：
わからない点をすべて自分だけで調べ、時間がかかり過ぎてしまった経験。自力での調査は学習には有益ですが、効率面では課題が残ります。

原因と詳しい対策：

• 原因:
  自己解決に固執するあまり、既に存在する便利な情報源や支援ツールを十分に活用しなかったため、解決までに余計な時間を費やしてしまいました。
• 対策詳細:
  1. 外部リソースの積極活用:
     • 手順:
       1. Salesforce公式ドキュメントやTrailheadモジュール、公式YouTubeチャンネルなど、信頼できる情報源をまず確認します。
       2. 関連する技術ブログやケーススタディも参考にして、同様の問題に対する解決策を探ります。
     • ポイント: 複数の情報源から情報を集めることで、問題解決のヒントを多角的に得られます。
  2. AIツールの利用:
     • 手順:
       1. 疑問点が生じた際には、ChatGPTなどのAIアシスタントに質問して、即時のヒントや参考情報を得る。
       2. 得られた回答を公式ドキュメントや他の情報源と照らし合わせ、正確性を確認します。
     • ポイント: AIツールは、初期の調査や仮説検証に役立ち、時間短縮と効率向上に寄与します。
  3. チーム内での情報共有:
     • 手順:
       1. 自分だけで悩まず、先輩や同僚に相談し、同様の経験がないか情報交換を行います。
       2. チーム内で定期的に勉強会や問題解決のためのミーティングを開催することで、知識の共有を促進します。
     • ポイント: チームで情報を共有することで、個々の知見を集約し、全体のスキルアップに繋がります。

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まとめ

Salesforceは豊富な機能と柔軟なカスタマイズが魅力ですが、初学者にとっては戸惑いがちなポイントが多々あります。今回紹介した初歩的なミスとその対策は、誰もが経験しうる問題です。
大切なのは、失敗から学び、同じミスを繰り返さないために具体的な対策を実践することです。
また、効率的な情報収集や周囲とのコミュニケーションを通じて、問題解決のスピードを上げることが、Salesforceの運用・カスタマイズの成功に繋がります。

皆さんも、これらの対策を取り入れながら日々の業務に臨み、Salesforceのエキスパートを目指してください！