Salesforce初心者道場 ロードマップ

Salesforceを学び始めた際、Trailheadで学習してみたものの、機械的な日本語訳に違和感を覚えたり、画像が少なくて直感的に理解しづらいと感じる方もいらっしゃるのではないでしょうか?

そんな方に向けて、実践的な学習ロードマップを作成しました!

画像を多く用いた説明や、著者がわかりづらいと感じたポイントも記載し、わかりやすい説明となっております。
(※リンクが繋がっていないコンテンツは現在作成中です)

目次

Part0:Salesforceの概要理解と事前準備

Salesforceを触る前に、概要をざっくりと理解し、練習用の環境(Developer Edition)を用意しておきましょう!

Part1:画面の見方

まずはSalesforceの画面に慣れるところからスタートしましょう!

  • 1-1 ホーム画面の見方
  • 1-2 リストビューの見方
  • 1-3 レコード画面の見方
  • 1-4 設定画面の見方

Part2:オブジェクトと項目の作成

Salesforceのデータ構造を理解し、カスタムオブジェクトやカスタム項目を作成してみましょう!

  • 2-1 カスタムオブジェクトの作成
  • 2-2 カスタム項目の作成
  • 2-3 項目のデータ型
  • 2-4 数式を作成する
  • 2-5 入力規則
  • 2-6 選択リストの作成
  • 2-7 オブジェクトのリレーションの作成

Part3:UIのカスタマイズ

画面やアクションを自由にカスタマイズして、ユーザーが使いやすくなるようにしてみましょう!

  • 3-1 テーマやブランドのカスタマイズ
  • 3-2 アプリケーションのカスタマイズ
  • 3-3 Lightningレコードページのカスタマイズ
  • 3-4 ページレイアウトの作成
  • 3-5 レコードタイプの作成
  • 3-6 パスの設定
  • 3-7 タブの表示ラベルの編集
  • 3-8 コンタクトレイアウトの作成
  • 3-9 アクションボタンの作成
  • 3-10 リストビューの作成

Part4:分析機能

業務に役立つレポートやダッシュボードを作成し、データの可視化をしてみましょう!

  • 4-1 レポートの概要と作成方法
  • 4-2 グルーピング
  • 4-3 集計方法
  • 4-4 レポートでの数式の使用
  • 4-5 レポートでのグラフの表示
  • 4-6 レポートの共有
  • 4-7 カスタムレポートタイプ
  • 4-8 ダッシュボードの概要と作成方法

Part5:権限の設定

ユーザーごとに適切なアクセス権限を設定して、セキュリティを確保しましょう!

  • 5-1 共有設定と共有ルール
  • 5-2 ロール・公開グループ
  • 5-3 プロファイルの概要と作成
  • 5-4 権限セットの概要と作成

Part6:フローの活用

「フロー」を学び、自動化機能で業務効率を大幅にアップさせてみましょう!

  • 6-1 フローの概要と種類
  • 6-2 レコードトリガーフロー
  • 6-3 スケジュールトリガーフロー
  • 6-4 画面フロー
  • 6-5 フローの要素説明
  • 6-6 コレクションとループ
  • 6-7 メールの自動送信
  • 6-8 フローのデバッグとエラーチェック
  • 6-9 承認プロセスの作成

Part7:データ管理

データの取り込みや更新を効率的に行うための手法を学びましょう!

  • 7-1 データインポートウィザード
  • 7-2 データローダ

Part8:リリース

開発環境から本番環境へ安全に変更を反映する方法を学びましょう!

  • 8-1 変更セットの概要と作成
  • 8-2 変更セット以外のリリース
  • 8-3 CLIによるリリース

Part9:その他

今後追加されるトピックや補足的な内容を扱います!

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